Сравнение ESSC с RB
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. ESSC is actively managed, while RB is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESSC и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 7.48% |
Correlation
The correlation between ESSC and RB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESSC c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 3.15 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и RB
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -1.70% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.47% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.41% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 6.21% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 6.21% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 6.21% | +12.79% |
Сравнение комиссий ESSC и RB
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и RB
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and RB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.16% for ESSC.
ESSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Eventide and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор