Сравнение ESLG с FITZ
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESLG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 19.75%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.06K | $155.19K | $135.51K | |
| $938.89K | $813.99K | $3.56M |
Сравнение доходности по годам ESLG и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 6.30% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.32% |
Correlation
The correlation between ESLG and FITZ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESLG c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLG и FITZ
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что больше максимальной просадки FITZ в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -7.37% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.88% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 16.27% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.27% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.27% | +0.54% |
Сравнение комиссий ESLG и FITZ
ESLG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и FITZ
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.27% | 0.04% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and FITZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
ESLG has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Eventide and Nicholas. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор