Сравнение EQPIX с FSWCX
EQPIX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I) and FSWCX (Fidelity SAI U.S. Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EQPIX charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for FSWCX.
Доходность
Сравнение доходности EQPIX и FSWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQPIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSWCX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQPIX и FSWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPIX Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I | 0.00% | 2.86% | 6.37% | 11.43% | -1.10% | 22.41% | 1.47% | 27.53% | -9.69% | -0.46% |
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 15.32% | 22.50% | 19.90% | 12.64% | -3.50% | 30.43% | -4.44% | 29.09% | -11.54% | 0.77% |
Correlation
The correlation between EQPIX and FSWCX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between EQPIX and FSWCX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQPIX vs. FSWCX — Ранг доходности на риск
EQPIX
FSWCX
Сравнение EQPIX c FSWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQPIX | FSWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок EQPIX и FSWCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQPIX | FSWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.77% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQPIX и FSWCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQPIX | FSWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.23% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.78% | — |
Сравнение комиссий EQPIX и FSWCX
EQPIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSWCX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQPIX и FSWCX
EQPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPIX Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I | 0.00% | 4.49% | 1.48% | 4.77% | 5.81% | 10.67% | 2.31% | 7.87% | 16.21% | 9.88% | 3.18% | 10.56% |
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 6.42% | 7.40% | 8.86% | 9.68% | 12.90% | 5.71% | 2.55% | 2.37% | 3.84% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQPIX and FSWCX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQPIX и FSWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор