Сравнение EMRGX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

EMRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 1986 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRGX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRGX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EMRGX Emerging Markets Growth Fund, Inc.	-0.12%	31.55%	1.06%	8.09%	-24.69%	-0.73%	21.56%	23.99%	-17.21%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, EMRGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

EMRGX

1 день: 1.93%

1 месяц: -9.63%

С начала года: -0.12%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 25.22%

3 года*: 11.50%

5 лет*: 0.49%

10 лет*: 7.39%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Emerging Markets Growth Fund, Inc.

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с EMRGX:

EMRGX с AMEM.DE EMRGX с ^NDX EMRGX с UUP EMRGX с VHVG.L EMRGX с VXUS EMRGX с VTI EMRGX с IVV

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с DEMIX LCSMX с ARMGX LCSMX с AVEEX LCSMX с LMSMX LCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий EMRGX и LCSMX

EMRGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

EMRGX

Emerging Markets Growth Fund, Inc.

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

EMRGX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMRGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRGX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMRGX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.60	2.92	-1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.11	3.47	-1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.54	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.91	4.11	-2.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.72	16.92	-9.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRGX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRGX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRGX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMRGX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.60	2.92	-1.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.26	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.42	-0.20

Корреляция

Корреляция между EMRGX и LCSMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRGX и LCSMX

Дивидендная доходность EMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EMRGX Emerging Markets Growth Fund, Inc.	3.97%	3.96%	0.00%	1.51%	1.34%	11.22%	6.63%	5.89%	2.21%	1.11%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMRGX и LCSMX

Максимальная просадка EMRGX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRGX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMRGX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.84%	-39.72%	-3.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.38%	-15.39%	+2.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.80%	-39.72%	-2.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.84%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.70%	-13.80%	+2.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.43%	-13.97%	-2.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.31%	3.74%	-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRGX и LCSMX

Текущая волатильность для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) составляет 7.31%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что EMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMRGX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.31%	12.00%	-4.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.32%	17.91%	-6.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.53%	22.02%	-5.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.79%	17.90%	-1.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.49%	19.35%	-1.86%

Сравнение EMRGX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности EMRGX и LCSMX

Сравнение доходности по годам EMRGX и LCSMX

Доходность по периодам

EMRGX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMRGX и LCSMX

Доходность на риск

EMRGX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

EMRGX

LCSMX

Сравнение EMRGX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMRGX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRGX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок EMRGX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMRGX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)