Сравнение EFRA с POW
EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. EFRA is passively managed, while POW is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRA показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
EFRA
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFRA и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 8.91% | -1.98% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between EFRA and POW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRA vs. POW — Ранг доходности на риск
EFRA
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFRA c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFRA | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFRA и POW
Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRA | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -20.28% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -20.28% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -4.56% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRA | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 33.06% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 33.06% | -17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 33.06% | -17.50% |
Сравнение комиссий EFRA и POW
EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и POW
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.05% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFRA and POW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
EFRA has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.14% for POW.
EFRA is categorized as Industrials Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для EFRA и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор