Сравнение EDGX с WEEL
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while WEEL is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и WEEL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.55% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.38% |
Correlation
The correlation between EDGX and WEEL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. WEEL — Ранг доходности на риск
EDGX
WEEL
Сравнение EDGX c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 1.03 | +2.12 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и WEEL
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -17.45% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.45% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 7.98% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 12.83% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 12.83% | +0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и WEEL
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности WEEL в 12.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and WEEL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 2.43% for EDGX.
They also come from different issuers: Global X and Peerless ETFs.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор