Сравнение EDGX с BPH
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. EDGX is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 1.00% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between EDGX and BPH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EDGX c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 9.79 | -6.64 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и BPH
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -2.35% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.93% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 23.51% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 23.51% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 23.51% | -10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и BPH
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and BPH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGX has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for BPH.
EDGX is categorized as Derivative Income, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Global X and Precidian.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор