Сравнение EDGX с BPH
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. EDGX is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 0.97% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between EDGX and BPH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EDGX c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGX и BPH
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -15.58% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -6.78% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -6.73% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 28.00% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 28.00% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 28.00% | -14.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и BPH
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and BPH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.52% for BPH.
EDGX is categorized as Derivative Income, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and Precidian.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор