Сравнение EBI с BUFX
EBI (Longview Advantage ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EBI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Longview, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBI charges 0.24%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности EBI и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBI показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
EBI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBI и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 14.86% | 14.07% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between EBI and BUFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBI vs. BUFX — Ранг доходности на риск
EBI
BUFX
Сравнение EBI c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBI | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBI | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 2.72 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок EBI и BUFX
Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBI | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -2.87% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.24% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBI и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBI | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 3.97% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 3.97% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 3.97% | +13.96% |
Сравнение комиссий EBI и BUFX
EBI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBI и BUFX
Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
EBI and BUFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for BUFX.
EBI is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Longview and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for EBI and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для EBI и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор