Сравнение EAOR с THRV
EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOR is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOR charges 0.18%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности EAOR и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOR показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.77%.
EAOR
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOR и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 6.45% | 2.54% |
THRV Prospera Income ETF | 1.77% | 0.15% |
Correlation
The correlation between EAOR and THRV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOR vs. THRV — Ранг доходности на риск
EAOR
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EAOR c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOR | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOR и THRV
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOR | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -1.50% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.60% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -0.44% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOR | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 2.95% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 2.95% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 2.95% | +7.49% |
Сравнение комиссий EAOR и THRV
EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и THRV
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности THRV в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.36% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
THRV Prospera Income ETF | 5.40% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAOR and THRV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 2.36% for EAOR.
They also come from different issuers: iShares and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.18% for EAOR and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для EAOR и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор