Сравнение DVXY с TRUD
DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. DVXY is passively managed, while TRUD is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DVXY charges 0.89%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.
Доходность
Сравнение доходности DVXY и TRUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXY показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у TRUD с доходностью 0.19%.
DVXY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXY и TRUD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -9.39% | 3.83% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.19% | 6.73% |
Correlation
The correlation between DVXY and TRUD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXY c TRUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXY | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.44 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок DVXY и TRUD
Максимальная просадка DVXY за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXY и TRUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXY | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -15.96% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -4.75% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -4.32% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXY и TRUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXY | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 20.58% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 20.58% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 20.58% | +6.34% |
Сравнение комиссий DVXY и TRUD
DVXY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXY и TRUD
DVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.34% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DVXY and TRUD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.
TRUD has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for DVXY.
They also come from different issuers: WEBs and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for DVXY and 0.16% for TRUD.
Подберите оптимальное распределение для DVXY и TRUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор