Сравнение DVXV с PBPH
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью 7.57%.
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | -0.39% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 7.57% | 0.74% |
Correlation
The correlation between DVXV and PBPH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXV c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и PBPH
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -11.10% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -3.16% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.15% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 17.85% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.85% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.85% | +3.77% |
Сравнение комиссий DVXV и PBPH
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и PBPH
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.08% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and PBPH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
PBPH has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: WEBs and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор