Сравнение DVXV с BTEC
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while BTEC tracks the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -4.86% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXV c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и BTEC
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | 0.00% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | 0.00% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | 0.00% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 0.00% | +21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 0.00% | +21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 0.00% | +21.75% |
Сравнение комиссий DVXV и BTEC
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и BTEC
Ни DVXV, ни BTEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, BTEC is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
DVXV and BTEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. They also come from different issuers: WEBs and Principal. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор