Сравнение DVXE с NBET
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. DVXE is passively managed, while NBET is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for NBET.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и NBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 34.11%, что значительно выше, чем у NBET с доходностью 20.80%.
DVXE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBET
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и NBET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 34.11% | 4.49% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 20.80% | 3.49% |
Correlation
The correlation between DVXE and NBET is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. NBET — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NBET
Сравнение DVXE c NBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | NBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и NBET
Максимальная просадка DVXE за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и NBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -18.72% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -6.98% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -5.07% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и NBET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 14.66% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 19.48% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 19.48% | +11.64% |
Сравнение комиссий DVXE и NBET
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NBET в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и NBET
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 1.71% | 2.70% | 2.43% | 1.22% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and NBET have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBET is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBET is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
NBET has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: WEBs and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.65% for NBET.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и NBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор