Сравнение DVRE с XLRI
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DVRE is a REIT fund tracking the Syntax Defined Volatility XLRE Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. DVRE is passively managed, while XLRI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 5.32%.
DVRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 10.42% | -11.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.32% | -0.57% |
Correlation
The correlation between DVRE and XLRI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVRE c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVRE и XLRI
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -7.12% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.83% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -1.65% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 10.93% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 10.93% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 10.93% | +14.38% |
Сравнение комиссий DVRE и XLRI
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и XLRI
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XLRI в 12.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.90% | 0.99% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.40% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DVRE and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
XLRI has the higher dividend yield at 12.40%, compared with 0.90% for DVRE.
DVRE is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор