Сравнение DVRE с IQRA
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. DVRE is passively managed, while IQRA is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и IQRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 11.40%.
DVRE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 9.71%
- С начала года
- 11.40%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 15.22% | -11.17% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 11.40% | 2.49% |
Correlation
The correlation between DVRE and IQRA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. IQRA — Ранг доходности на риск
DVRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQRA
Сравнение DVRE c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVRE | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVRE и IQRA
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, примерно равная максимальной просадке IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и IQRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -15.70% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -3.12% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и IQRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 10.92% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 12.82% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 12.82% | +12.36% |
Сравнение комиссий DVRE и IQRA
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и IQRA
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IQRA в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.86% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.62% | 2.83% | 3.53% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and IQRA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
IQRA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.86% for DVRE.
They also come from different issuers: WEBs and IndexIQ. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.65% for IQRA.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и IQRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор