Сравнение DUNK с FITZ
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUNK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUNK и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | -0.65% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -5.35% |
Correlation
The correlation between DUNK and FITZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DUNK c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUNK и FITZ
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки FITZ в -6.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -6.70% | -18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -6.70% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -3.80% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 17.29% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 17.29% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 17.29% | +4.96% |
Сравнение комиссий DUNK и FITZ
И DUNK, и FITZ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и FITZ
Ни DUNK, ни FITZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DUNK and FITZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUNK and FITZ have the same expense ratio: 0.75% per year.
DUNK and FITZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Dana and Nicholas.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор