Сравнение DTE.DE с WELL
DTE.DE (Deutsche Telekom AG) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, DTE.DE returned 10.94%/yr vs 14.89%/yr for WELL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTE.DE и WELL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTE.DE торгуется в EUR, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции DTE.DE уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 10.94% против 14.89% соответственно.
DTE.DE
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 10.94%
WELL
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 16.98%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам DTE.DE и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.95% | -1.45% | 37.51% | 20.34% | 18.68% | 12.88% | 6.85% | 2.95% | 4.96% | -6.37% |
WELL Welltower Inc. | 16.98% | 32.07% | 52.51% | 37.54% | -16.29% | 47.23% | -24.01% | 25.82% | 20.72% | -12.10% |
Correlation
The correlation between DTE.DE and WELL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE.DE vs. WELL — Ранг доходности на риск
DTE.DE
WELL
Сравнение DTE.DE c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTE.DE | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.74 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 7.56 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTE.DE и WELL
Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -40.59%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE.DE | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.59% | -63.07% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.96% | -15.14% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -16.70% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -34.28% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.88% | -63.07% | +28.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.44% | -2.38% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -12.09% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 5.47% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE.DE и WELL
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) составляет 7.99%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE.DE | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 9.99% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 17.36% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 22.61% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 23.70% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 32.26% | -12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE.DE и WELL
Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности WELL в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.59% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 4.01% | 4.80% | 4.39% | 4.05% | 3.36% | 3.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.39% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE.DE и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTE.DE and WELL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор