Сравнение DPRE с DTCR
DPRE (Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds. DPRE is actively managed, while DTCR is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DPRE charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности DPRE и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DPRE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -13.84%
- 6 месяцев
- 15.55%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 43.30%
- 3 года*
- 27.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPRE и DTCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 8.26% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 1.33% |
Correlation
The correlation between DPRE and DTCR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
DPRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTCR
Сравнение DPRE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF (DPRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRE | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRE и DTCR
Максимальная просадка DPRE за все время составила -3.57%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRE и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.57% | -38.98% | +35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.28% | +15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -12.25% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRE и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 24.03% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 22.35% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 22.18% | -6.68% |
Сравнение комиссий DPRE и DTCR
DPRE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRE и DTCR
Дивидендная доходность DPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DPRE and DTCR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for DPRE.
DTCR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.58% for DPRE.
They also come from different issuers: Virtus and Global X. Their fees differ too: 0.59% for DPRE and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для DPRE и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор