Сравнение DPGC.L с BATG.L
DPGC.L (Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DPGC.L is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. DPGC.L is actively managed, while BATG.L is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DPGC.L charges 0.26%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности DPGC.L и BATG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPGC.L торгуется в GBP, в то время как BATG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPGC.L показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 34.23%.
DPGC.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 127.95%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPGC.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DPGC.L Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc | 10.46% | 2.40% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 4.80% |
Correlation
The correlation between DPGC.L and BATG.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPGC.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
DPGC.L
BATG.L
Сравнение DPGC.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DPGC.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPGC.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.27 | 0.80 | +2.47 |
Просадки
Сравнение просадок DPGC.L и BATG.L
Максимальная просадка DPGC.L за все время составила -6.24%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPGC.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPGC.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.24% | -33.37% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.18% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -8.99% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPGC.L и BATG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPGC.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 27.90% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 22.54% | -13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 22.86% | -13.78% |
Сравнение комиссий DPGC.L и BATG.L
DPGC.L берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPGC.L и BATG.L
Ни DPGC.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DPGC.L and BATG.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DPGC.L is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DPGC.L is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
DPGC.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.26% for DPGC.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для DPGC.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор