Сравнение DPGC.L с MWOZ.L
DPGC.L (Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds. DPGC.L is actively managed, while MWOZ.L is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DPGC.L charges 0.26%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности DPGC.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DPGC.L показывает доходность 10.46%, а MWOZ.L немного ниже – 10.17%.
DPGC.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPGC.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DPGC.L Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc | 10.46% | 2.40% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 1.62% |
Correlation
The correlation between DPGC.L and MWOZ.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPGC.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
DPGC.L
MWOZ.L
Сравнение DPGC.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DPGC.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPGC.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.27 | 1.04 | +2.23 |
Просадки
Сравнение просадок DPGC.L и MWOZ.L
Максимальная просадка DPGC.L за все время составила -6.24%, что меньше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPGC.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPGC.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.24% | -18.50% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -3.16% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPGC.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPGC.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 10.29% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 13.91% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 13.91% | -4.83% |
Сравнение комиссий DPGC.L и MWOZ.L
DPGC.L берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPGC.L и MWOZ.L
DPGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DPGC.L Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
DPGC.L and MWOZ.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.26% for DPGC.L.
They also come from different issuers: Dimensional and Amundi. Their fees differ too: 0.26% for DPGC.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для DPGC.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор