Сравнение DPGC.L с CHRG.L
DPGC.L (Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc) and CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - DPGC.L is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while CHRG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WisdomTree Battery Solutions Index. DPGC.L is actively managed, while CHRG.L is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DPGC.L charges 0.26%/yr vs 0.40%/yr for CHRG.L.
Доходность
Сравнение доходности DPGC.L и CHRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPGC.L торгуется в GBP, в то время как CHRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPGC.L показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у CHRG.L с доходностью 33.50%.
DPGC.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHRG.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 33.50%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 107.04%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPGC.L и CHRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DPGC.L Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc | 10.46% | 2.40% |
CHRG.L WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 33.50% | -3.68% |
Correlation
The correlation between DPGC.L and CHRG.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPGC.L vs. CHRG.L — Ранг доходности на риск
DPGC.L
CHRG.L
Сравнение DPGC.L c CHRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DPGC.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPGC.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.27 | 0.52 | +2.74 |
Просадки
Сравнение просадок DPGC.L и CHRG.L
Максимальная просадка DPGC.L за все время составила -6.24%, что меньше максимальной просадки CHRG.L в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPGC.L и CHRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPGC.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.24% | -52.64% | +46.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.57% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -22.33% | +21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPGC.L и CHRG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPGC.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 52.29% | -43.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 30.08% | -21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 29.54% | -20.46% |
Сравнение комиссий DPGC.L и CHRG.L
DPGC.L берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CHRG.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPGC.L и CHRG.L
Ни DPGC.L, ни CHRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DPGC.L and CHRG.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DPGC.L is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DPGC.L is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.40% for CHRG.L.
DPGC.L is categorized as Global Equities, while CHRG.L is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Dimensional and WisdomTree. Their fees differ too: 0.26% for DPGC.L and 0.40% for CHRG.L.
Подберите оптимальное распределение для DPGC.L и CHRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор