Сравнение DPGC.L с DPGT.L
DPGC.L (Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc) and DPGT.L (Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPGC.L charges 0.26%/yr vs 0.44%/yr for DPGT.L.
Доходность
Сравнение доходности DPGC.L и DPGT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPGC.L показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у DPGT.L с доходностью 8.87%.
DPGC.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DPGT.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPGC.L и DPGT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DPGC.L Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc | 10.46% | 0.15% |
DPGT.L Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc | 8.87% | -0.48% |
Correlation
The correlation between DPGC.L and DPGT.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DPGC.L c DPGT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DPGC.L) и Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DPGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPGC.L | DPGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.27 | 1.86 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок DPGC.L и DPGT.L
Максимальная просадка DPGC.L за все время составила -6.24%, что меньше максимальной просадки DPGT.L в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPGC.L и DPGT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPGC.L | DPGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.24% | -7.65% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.97% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPGC.L и DPGT.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPGC.L | DPGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 10.78% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 10.78% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 10.78% | -1.70% |
Сравнение комиссий DPGC.L и DPGT.L
DPGC.L берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DPGT.L в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPGC.L и DPGT.L
Ни DPGC.L, ни DPGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DPGC.L and DPGT.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DPGC.L is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DPGC.L is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.44% for DPGT.L.
Their fees differ too: 0.26% for DPGC.L and 0.44% for DPGT.L.
Подберите оптимальное распределение для DPGC.L и DPGT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор