PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		0.95%13.62%16.20%19.48%-14.64%26.89%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

DIVGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.91%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DGRWDIVGX с DIVDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с FNDF
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий DIVGX и NWAUX

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

DIVGX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.38

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.59

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.66

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

1.53

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.38

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.15

Корреляция

Корреляция между DIVGX и NWAUX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и NWAUX

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.86%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.86%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и NWAUX

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-21.07%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.57%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-21.07%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-7.22%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-6.85%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.83%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и NWAUX

Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.74%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.29%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

12.55%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

16.10%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.04%

+0.77%