Сравнение DHLX с IBIC
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - DHLX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.34%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 0.61% |
Correlation
The correlation between DHLX and IBIC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
DHLX
IBIC
Сравнение DHLX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 3.48 | -3.42 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и IBIC
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -0.90% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.16% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.10% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 0.90% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 1.58% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 1.58% | +9.87% |
Сравнение комиссий DHLX и IBIC
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и IBIC
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and IBIC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.41% for DHLX.
DHLX is categorized as Large Cap Value Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. DHLX tracks Actively Managed, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Diamond Hill and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор