Сравнение DGAGX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGAGX и GXXIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DGAGX BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.	-7.90%	10.14%	12.35%	21.37%	-17.86%	27.10%	23.96%	35.22%	-6.59%	26.60%
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	-7.53%	3.82%	10.11%	15.19%	-26.55%	81.37%	29.56%	36.96%	-6.73%	20.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGAGX показывает доходность -7.90%, а GXXIX немного выше – -7.53%. За последние 10 лет акции DGAGX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.33% соответственно.

DGAGX

1 день: 1.33%

1 месяц: -6.85%

С начала года: -7.90%

6 месяцев: -6.82%

1 год: 4.40%

3 года*: 9.16%

5 лет*: 6.54%

10 лет*: 11.59%

GXXIX

1 день: 2.82%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -7.53%

6 месяцев: -7.78%

1 год: 2.72%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 9.27%

10 лет*: 13.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Название символа

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с DGAGX:

DGAGX с MUIGX DGAGX с SPY DGAGX с Qqq DGAGX с FSELX DGAGX с VMVAX DGAGX с BRK-B DGAGX с VFIAX

Часто сравнивают с GXXIX:

GXXIX с PROVX GXXIX с JLGRX GXXIX с FGCKX GXXIX с FSPGX GXXIX с MFEIX GXXIX с FDTEX GXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий DGAGX и GXXIX

DGAGX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

DGAGX

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Доходность на риск

DGAGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GXXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGAGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGAGX	GXXIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	0.19	+0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.53	0.40	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.05	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.47	0.31	+0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.74	1.15	+0.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGAGX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGAGX	GXXIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	0.19	+0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.34	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.56	+0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.60	+0.03

Корреляция

Корреляция между DGAGX и GXXIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и GXXIX

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGAGX BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.	19.99%	21.12%	17.23%	7.44%	9.16%	3.91%	5.29%	10.52%	21.70%	16.17%	27.17%	31.89%
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	2.48%	2.30%	0.00%	0.28%	0.39%	59.39%	14.10%	9.76%	12.93%	10.11%	12.20%	5.82%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и GXXIX

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGAGX	GXXIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.80%	-33.65%	-15.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.33%	-11.78%	+0.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.13%	-33.65%	+6.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.99%	-33.65%	+1.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.85%	-10.87%	+1.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.15%	-6.20%	-0.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.08%	3.14%	-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и GXXIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) составляет 4.75%, в то время как у abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGAGX	GXXIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.75%	5.20%	-0.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.10%	9.27%	-0.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.57%	16.73%	+0.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.67%	27.78%	-11.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.75%	23.72%	-5.97%

Сравнение DGAGX с GXXIX

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и GXXIX

Сравнение доходности по годам DGAGX и GXXIX

Доходность по периодам

DGAGX

GXXIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGAGX и GXXIX

Доходность на риск

DGAGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

DGAGX

GXXIX

Сравнение DGAGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGAGX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и GXXIX

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и GXXIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и GXXIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)