Сравнение DFND.AS с SHLD
DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DFND.AS charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности DFND.AS и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFND.AS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -22.66%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFND.AS и SHLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | -1.10% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.33% |
Correlation
The correlation between DFND.AS and SHLD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFND.AS vs. SHLD — Ранг доходности на риск
DFND.AS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение DFND.AS c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFND.AS | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFND.AS и SHLD
Максимальная просадка DFND.AS за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND.AS и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFND.AS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -25.40% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -22.77% | +21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.93% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND.AS и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFND.AS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.52% | — |
Сравнение комиссий DFND.AS и SHLD
DFND.AS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND.AS и SHLD
DFND.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DFND.AS and SHLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DFND.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFND.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
DFND.AS is categorized as Industrials Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for DFND.AS and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для DFND.AS и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор