PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCPYX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCPYX с BCOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

DCPYX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DCPYX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCPYX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		-0.56%7.04%1.39%6.14%-13.87%-1.00%9.80%11.19%-0.80%2.13%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, DCPYX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции DCPYX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.54% соответственно.

DCPYX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.59%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.86%

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Plus Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с DCPYX:
DCPYX с GC=FDCPYX с AMFIXDCPYX с DBMYXDCPYX с DRRIXDCPYX с DSPIXDCPYX с GUGAXDCPYX с NPCT
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий DCPYX и BCOIX

DCPYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

DCPYX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCPYX
Ранг доходности на риск DCPYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCPYX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCPYXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.60

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.88

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

5.68

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCPYX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCPYX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCPYX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCPYXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.07

-0.80

Корреляция

Корреляция между DCPYX и BCOIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCPYX и BCOIX

Дивидендная доходность DCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		4.21%4.59%3.58%2.94%2.74%3.04%2.71%3.11%3.25%0.22%0.00%0.00%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок DCPYX и BCOIX

Максимальная просадка DCPYX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPYX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCPYXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-18.13%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.54%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-18.13%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-18.13%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.84%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.19%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.84%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DCPYX и BCOIX

BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.61% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCPYXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.63%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.53%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

4.11%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

5.62%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.66%

+0.20%