Сравнение CTHAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
CTHAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CTHAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTHAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTHAX American Funds College 2030 Fund | -0.29% | 11.55% | 7.66% | 9.26% | -11.69% | 9.28% | 10.86% | 16.63% | -3.63% | 15.27% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CTHAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции CTHAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.65% против 5.50% соответственно.
CTHAX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.65%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTHAX и NWQIX
CTHAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
CTHAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
CTHAX
NWQIX
Сравнение CTHAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTHAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.69 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.72 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.59 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.30 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 13.39 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTHAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.69 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CTHAX и NWQIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTHAX и NWQIX
Дивидендная доходность CTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTHAX American Funds College 2030 Fund | 5.57% | 5.55% | 3.94% | 2.98% | 4.05% | 12.40% | 5.63% | 4.55% | 6.43% | 3.74% | 4.26% | 4.01% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок CTHAX и NWQIX
Максимальная просадка CTHAX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTHAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTHAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -23.89% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -3.75% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -17.75% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.17% | -23.89% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -1.82% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -3.03% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.92% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTHAX и NWQIX
American Funds College 2030 Fund (CTHAX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что CTHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTHAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.97% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 2.98% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 4.54% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 5.66% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 6.32% | +1.55% |