Сравнение COTG с BAI
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - COTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for BAI.
Доходность
Сравнение доходности COTG и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 49.94%.
COTG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAI
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 49.94%
- 6 месяцев
- 47.29%
- 1 год
- 86.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 15.84% | -22.61% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 49.94% | -0.93% |
Correlation
The correlation between COTG and BAI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. BAI — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAI
Сравнение COTG c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | BAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и BAI
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -34.09% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -7.93% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -6.87% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и BAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | 37.30% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 37.40% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 37.40% | +2.62% |
Сравнение комиссий COTG и BAI
COTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и BAI
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.19% | 1.80% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and BAI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for COTG.
BAI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for COTG.
COTG is categorized as Leveraged Equities, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.55% for BAI.
Подберите оптимальное распределение для COTG и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор