- ISIN
- US8829272470
- CUSIP
- 882927247
- Эмитент
- Leverage Shares
- Дата выпуска
- 18 сент. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $9M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COTG
Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции COTG — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность COTG по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.65%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении COTG закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 янв. 2026 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 29 мая 2026 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.13% | 15.06% | -4.20% | 2.40% | -11.84% | -0.62% | 15.84% | ||||||
| 2025 | -6.84% | -4.93% | -0.56% | -12.13% | -22.61% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF has an annualized alpha of -4.02%, beta of -0.15, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2025.
- This ETF participated in 45.69% of S&P 500 Index downside but only -26.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.15 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.02%
- Бета
- -0.15
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -26.98%
- Участие в снижении
- 45.69%
Комиссия
Комиссия COTG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF показал максимальную просадку в 25.69%, зарегистрированную 1 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF составляет 24.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.69%июнь 2026 г. | 12d | — | 1mo 5dмай 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -24.33%дек. 2025 г. | 3mo 5d | 1mo 15d | 4mo 20dсент. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.17%март 2026 г. | 1mo 4d | 16d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.15%апр. 2026 г. | 4d | 1mo | 1mo 4dапр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.88%февр. 2026 г. | 1d | 3d | 4dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| COTG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -56.78% | +31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -3.21% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -10.71% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COTG
Добавьте Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COTG