Сравнение COAL с MLPI
COAL (Range Global Coal Index ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. COAL is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности COAL и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COAL показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
COAL
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 42.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COAL и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 3.46% | 3.98% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between COAL and MLPI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAL vs. MLPI — Ранг доходности на риск
COAL
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COAL c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COAL | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COAL и MLPI
Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAL | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.29% | -5.38% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.90% | -2.18% | -14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -1.49% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAL и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAL | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 13.05% | +17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 13.05% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.78% | 13.05% | +14.73% |
Сравнение комиссий COAL и MLPI
COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAL и MLPI
Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.54% | 2.63% | 1.80% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COAL and MLPI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 2.54% for COAL.
COAL is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and NEOS. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для COAL и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор