PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSPX с LSHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSPX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		-7.47%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		50.22%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции CLSPX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.32% против 19.52% соответственно.

CLSPX

1 день
-2.02%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-10.80%
1 год
17.01%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.24%
10 лет*
11.32%

LSHAX

1 день
-7.12%
1 месяц
-9.27%
С начала года
50.22%
6 месяцев
41.09%
1 год
5.55%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.40%
10 лет*
19.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с SHGTXCLSPX с KMKAXCLSPX с SLMCXCLSPX с BARIXCLSPX с BQMGX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий CLSPX и LSHAX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

CLSPX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.17

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.53

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.12

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

0.19

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.17

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между CLSPX и LSHAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и LSHAX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности LSHAX в 7.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		12.96%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.71%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и LSHAX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, примерно равная максимальной просадке LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSPXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-69.03%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-37.04%

+23.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-45.79%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-50.78%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-15.53%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-21.94%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

24.25%

-20.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и LSHAX

Текущая волатильность для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) составляет 8.39%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSPXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

9.76%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

27.25%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

40.86%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

33.69%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

30.16%

-7.52%