Сравнение CHCLX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CHCLX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHCLX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | -3.46% | 6.67% | 17.37% | 18.72% | -36.11% | 11.63% | 52.90% | 39.99% | -4.56% | 32.58% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции CHCLX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.76% против 19.68% соответственно.
CHCLX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 11.76%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHCLX и LSHAX
CHCLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
CHCLX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
CHCLX
LSHAX
Сравнение CHCLX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCLX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.17 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.53 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.22 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 0.34 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCLX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.17 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.52 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CHCLX и LSHAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCLX и LSHAX
Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 12.02% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.54% | 15.15% | 13.36% | 20.33% | 6.74% | 0.00% | 6.08% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHCLX и LSHAX
Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHCLX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | -69.03% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -37.04% | +21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | -45.79% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -50.78% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -14.39% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -21.93% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 24.26% | -19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCLX и LSHAX
AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHCLX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 9.79% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 27.10% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 40.80% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 33.69% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 30.16% | -5.31% |