Сравнение CDDYX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDYX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 12.31% против 7.01% соответственно.
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDYX и PSECX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
CDDYX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
CDDYX
PSECX
Сравнение CDDYX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.63 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.00 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.11 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 4.41 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.63 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CDDYX и PSECX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и PSECX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и PSECX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDYX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -31.13% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.36% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -18.47% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -31.13% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -6.09% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -3.90% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.10% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и PSECX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 3.45% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDYX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.54% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.74% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 13.18% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 11.92% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.18% | +2.50% |