PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSMX с CCMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSMX с CCMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Mid Cap Fund (CCMMX).

CCSMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 21 янв. 2014 г.. CCMMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и CCMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Mid Cap Fund (CCMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSMX и CCMMX

2026 (YTD)20252024202320222021
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-10.22%-5.91%10.44%25.77%-29.47%4.86%
CCMMX
Conestoga Mid Cap Fund		0.14%-2.22%3.84%22.45%-30.34%6.80%

Доходность по периодам

CCSMX

1 день
2.27%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-10.82%
3 года*
2.26%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
9.52%

CCMMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

Conestoga Mid Cap Fund

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CCASXCCSMX с CMCMXCCSMX с BFGIXCCSMX с FSMAXCCSMX с RIPIXCCSMX с SSMHXCCSMX с BARIX
Часто сравнивают с CCMMX:
CCMMX с CCASXCCMMX с CMCMXCCMMX с BARIXCCMMX с BFGIXCCMMX с CTIGXCCMMX с FAMVXCCMMX с FMDGX

Сравнение комиссий CCSMX и CCMMX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CCMMX в 1.05%.

CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund
CCMMX
Conestoga Mid Cap Fund

Доходность на риск

CCSMX vs. CCMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CCMMX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c CCMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Mid Cap Fund (CCMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSMXCCMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSMX vs. CCMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSMXCCMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

—

—

Корреляция

Корреляция между CCSMX и CCMMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и CCMMX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CCMMX в 0.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.43%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%
CCMMX
Conestoga Mid Cap Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и CCMMX

Загрузка...

Показатели просадок

CCSMXCCMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.26%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и CCMMX

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSMXCCMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

—

—