PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOYX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOYX с SLMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOYX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOYX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%18.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCOYX показывает доходность 5.84%, а SLMCX немного ниже – 5.76%.

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с ICTEXCCOYX с ALTEXCCOYX с WIREXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий CCOYX и SLMCX

CCOYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CCOYX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOYX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOYXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.17

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.75

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

4.46

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

16.82

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOYX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOYX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLMCX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOYX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOYXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.69

+0.15

Корреляция

Корреляция между CCOYX и SLMCX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOYX и SLMCX

Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок CCOYX и SLMCX

Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOYXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-68.10%

+30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.88%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-37.32%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-7.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-13.04%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.95%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOYX и SLMCX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеют волатильность 11.14% и 11.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOYXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

11.14%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

21.67%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

30.99%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

26.07%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

25.99%

+0.76%