PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOYX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOYX с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOYX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOYX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%30.78%

Доходность по периодам

С начала года, CCOYX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%.

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с ICTEXCCOYX с ALTEXCCOYX с WIREXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий CCOYX и FSPTX

CCOYX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

CCOYX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOYX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOYXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.30

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.94

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

2.43

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

8.36

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOYX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOYX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOYXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.30

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.53

+0.32

Корреляция

Корреляция между CCOYX и FSPTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOYX и FSPTX

Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок CCOYX и FSPTX

Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOYXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-84.37%

+47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-15.49%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-42.16%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-9.41%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-27.13%

+19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.51%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOYX и FSPTX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что CCOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOYXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

8.46%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

17.22%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

29.39%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

27.27%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

25.85%

+0.90%