PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCCNX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCCNX с PSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

CCCNX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности CCCNX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCCNX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		23.33%2.53%44.06%18.12%15.76%40.57%-35.48%8.61%-13.72%-6.47%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-22.02%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, CCCNX показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -22.02%. За последние 10 лет акции CCCNX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 9.56% против 5.96% соответственно.

CCCNX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.05%
С начала года
23.33%
6 месяцев
23.38%
1 год
18.07%
3 года*
28.14%
5 лет*
23.93%
10 лет*
9.56%

PSPFX

1 день
-25.76%
1 месяц
-35.93%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-8.78%
1 год
37.20%
3 года*
7.37%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с CCCNX:
CCCNX с LADRCCCNX с ENFRCCCNX с RSNYXCCCNX с OEPIXCCCNX с RYVIXCCCNX с PRNEXCCCNX с RYEIX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с SPPPPSPFX с TORIXPSPFX с GHAAX

Сравнение комиссий CCCNX и PSPFX

CCCNX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Доходность на риск

CCCNX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCCNX
Ранг доходности на риск CCCNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCCNX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCCNXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.99

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

7.49

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCCNX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCCNX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSPFX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCCNX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCCNXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.11

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.11

Корреляция

Корреляция между CCCNX и PSPFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCCNX и PSPFX

Дивидендная доходность CCCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности PSPFX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		4.53%5.49%5.08%5.94%5.51%7.15%15.53%12.04%11.73%9.19%9.86%8.85%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		1.06%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CCCNX и PSPFX

Максимальная просадка CCCNX за все время составила -75.87%, примерно равная максимальной просадке PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCNX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCCNXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.87%

-79.09%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-35.93%

+20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-39.15%

+19.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.43%

-56.80%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-37.57%

+36.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-42.65%

+27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

5.01%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CCCNX и PSPFX

Текущая волатильность для Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) составляет 3.65%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 30.87%. Это указывает на то, что CCCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCCNXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

30.87%

-27.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

38.04%

-27.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

37.66%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

25.59%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

23.13%

+4.22%