Сравнение CBTL с CAIQ
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBTL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CBTL is actively managed, while CAIQ is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 13.25%.
CBTL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 13.25%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -14.75% | -0.57% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 13.25% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CBTL and CAIQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBTL c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTL | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.76 | 2.63 | -4.39 |
Просадки
Сравнение просадок CBTL и CAIQ
Максимальная просадка CBTL за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -9.06% | -18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | -0.27% | -27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -1.72% | -16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 14.03% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 14.03% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 14.03% | +8.38% |
Сравнение комиссий CBTL и CAIQ
CBTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и CAIQ
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CAIQ в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.48% | 1.54% |
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and CAIQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for CBTL.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 1.15% for CBTL.
CBTL is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор