PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с NWXEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с NWXEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и NWXEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и NWXEX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		0.69%6.97%9.36%9.00%3.50%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

NWXEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.39%
3 года*
8.15%
5 лет*
6.22%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Nationwide Strategic Income A

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ANGLX
Часто сравнивают с NWXEX:
NWXEX с DHEAXNWXEX с CBLDXNWXEX с ICMUXNWXEX с ESIIXNWXEX с PRFRXNWXEX с IOFIXNWXEX с GMRAX

Сравнение комиссий CBRDX и NWXEX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NWXEX в 0.99%.

NWXEX
Nationwide Strategic Income A
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NWXEX
Ранг доходности на риск NWXEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXNWXEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

3.97

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

5.59

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

2.17

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

4.74

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

27.08

-17.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. NWXEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа NWXEX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и NWXEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXNWXEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.97

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.46

+0.89

Корреляция

Корреляция между CBRDX и NWXEX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и NWXEX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности NWXEX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		4.82%4.93%4.73%4.33%16.14%3.99%4.70%3.63%4.30%8.40%7.21%0.43%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и NWXEX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и NWXEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXNWXEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-22.97%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.20%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.43%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-1.12%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.23%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и NWXEX

CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXNWXEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.51%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

0.88%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

1.59%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

3.66%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

4.42%

-2.35%