Сравнение BUFMX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFMX и MMGPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund	-9.21%	-1.68%	6.73%	26.92%	-27.89%	14.39%	34.24%	37.96%	-7.29%	11.22%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-11.10%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

BUFMX

1 день: 2.56%

1 месяц: -6.91%

С начала года: -9.21%

6 месяцев: -13.70%

1 год: -6.91%

3 года*: 3.58%

5 лет*: -1.32%

10 лет*: 7.63%

MMGPX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -11.10%

6 месяцев: -20.66%

1 год: 6.81%

3 года*: 20.87%

5 лет*: -19.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Buffalo Mid Cap Fund

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с BUFMX:

BUFMX с VOO BUFMX с VMVAX BUFMX с BUFGX BUFMX с BUFIX BUFMX с BUFSX BUFMX с BUFBX BUFMX с BUFDX

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с TAAGX MMGPX с HLGEX MMGPX с BMDSX MMGPX с FRSGX MMGPX с MACGX

Сравнение комиссий BUFMX и MMGPX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

BUFMX

Buffalo Mid Cap Fund

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

BUFMX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BUFMX	MMGPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.34	0.27	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.36	0.62	-0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.08	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.35	0.28	-0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.94	0.70	-1.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BUFMX	MMGPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.34	0.27	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.07	-0.43	+0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.15	+0.21

Корреляция

Корреляция между BUFMX и MMGPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и MMGPX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund	11.35%	10.31%	6.93%	5.21%	5.46%	11.45%	6.91%	8.20%	4.47%	25.22%	8.49%	13.06%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.48%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и MMGPX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BUFMX	MMGPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.44%	-87.45%	+29.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.37%	-27.79%	+9.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.58%	-86.09%	+50.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.76%	-72.93%	+56.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.38%	-38.71%	+29.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.76%	11.21%	-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и MMGPX

Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 5.70%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BUFMX	MMGPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.70%	9.28%	-3.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.68%	21.94%	-10.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.42%	32.15%	-12.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.11%	45.74%	-25.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.70%	39.05%	-19.35%

Сравнение BUFMX с MMGPX

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и MMGPX

Сравнение доходности по годам BUFMX и MMGPX

Доходность по периодам

BUFMX

MMGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFMX и MMGPX

Доходность на риск

BUFMX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

BUFMX

MMGPX

Сравнение BUFMX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BUFMX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и MMGPX

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и MMGPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и MMGPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)