Сравнение BUFMX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFMX и IMIDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund	-9.21%	-1.68%	6.73%	26.92%	-27.89%	14.39%	34.24%	37.96%	-7.29%	13.59%
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	1.31%	-4.88%	18.11%	16.29%	-26.94%	29.42%	30.57%	42.36%	-4.98%	15.91%

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 7.63% против 10.76% соответственно.

BUFMX

1 день: 2.56%

1 месяц: -6.91%

С начала года: -9.21%

6 месяцев: -13.70%

1 год: -6.91%

3 года*: 3.58%

5 лет*: -1.32%

10 лет*: 7.63%

IMIDX

1 день: 4.25%

1 месяц: -5.28%

С начала года: 1.31%

6 месяцев: -5.75%

1 год: 6.85%

3 года*: 7.36%

5 лет*: 2.77%

10 лет*: 10.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Buffalo Mid Cap Fund

Название символа

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BUFMX:

BUFMX с VOO BUFMX с VMVAX BUFMX с BUFGX BUFMX с BUFIX BUFMX с BUFSX BUFMX с BUFBX BUFMX с BUFDX

Часто сравнивают с IMIDX:

IMIDX с VLIFX IMIDX с OEGYX IMIDX с SPY IMIDX с FSPGX IMIDX с DGRO IMIDX с AGGU.L IMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий BUFMX и IMIDX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

BUFMX

Buffalo Mid Cap Fund

IMIDX

Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BUFMX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMIDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BUFMX	IMIDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.34	0.36	-0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.36	0.68	-1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.08	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.35	0.65	-1.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.94	1.68	-2.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BUFMX	IMIDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.34	0.36	-0.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.07	0.13	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	0.51	-0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.61	-0.25

Корреляция

Корреляция между BUFMX и IMIDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и IMIDX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund	11.35%	10.31%	6.93%	5.21%	5.46%	11.45%	6.91%	8.20%	4.47%	25.22%	8.49%	13.06%
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	13.10%	13.27%	27.75%	6.27%	5.80%	12.29%	2.06%	10.80%	2.99%	0.04%	1.11%	0.80%

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и IMIDX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BUFMX	IMIDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.44%	-35.15%	-23.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.37%	-12.10%	-6.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.58%	-34.88%	-0.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.58%	-35.15%	-0.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.76%	-9.61%	-7.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.38%	-7.26%	-2.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.76%	4.67%	+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и IMIDX

Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 5.70%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BUFMX	IMIDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.70%	8.22%	-2.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.68%	14.16%	-2.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.42%	20.85%	-1.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.11%	21.20%	-1.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.70%	20.98%	-1.28%

Сравнение BUFMX с IMIDX

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и IMIDX

Сравнение доходности по годам BUFMX и IMIDX

Доходность по периодам

BUFMX

IMIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFMX и IMIDX

Доходность на риск

BUFMX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

BUFMX

IMIDX

Сравнение BUFMX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BUFMX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и IMIDX

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и IMIDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и IMIDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)