PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFHX с BUFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с BUFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и BUFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFHX и BUFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		-0.09%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-9.21%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BUFMX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям BUFMX по среднегодовой доходности: 5.40% против 7.63% соответственно.

BUFHX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.45%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.40%

BUFMX

1 день
2.56%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-13.70%
1 год
-6.91%
3 года*
3.58%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo High Yield Fund

Buffalo Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAX
Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFGXBUFMX с BUFIXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDX

Сравнение комиссий BUFHX и BUFMX

И BUFHX, и BUFMX имеют комиссию равную 1.02%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund

Доходность на риск

BUFHX vs. BUFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFHX c BUFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFHXBUFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.34

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.36

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.95

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.35

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

-0.94

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFHX vs. BUFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BUFMX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и BUFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHXBUFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.34

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

-0.07

+1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.39

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.36

+1.15

Корреляция

Корреляция между BUFHX и BUFMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и BUFMX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности BUFMX в 11.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.08%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		11.35%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и BUFMX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки BUFMX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и BUFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFHXBUFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.01%

-58.44%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-18.37%

+15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-35.58%

+25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-35.58%

+16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-16.76%

+15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-9.38%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

6.76%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и BUFMX

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 1.39%, в то время как у Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFHXBUFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

5.70%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

11.68%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

19.42%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

20.11%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

19.70%

-15.66%