Сравнение BUFH с KLMN
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for KLMN.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и KLMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у KLMN с доходностью 10.80%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMN
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и KLMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 10.80% | 13.00% |
Correlation
The correlation between BUFH and KLMN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. KLMN — Ранг доходности на риск
BUFH
KLMN
Сравнение BUFH c KLMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | KLMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.99 | +1.92 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и KLMN
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки KLMN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и KLMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | KLMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -19.16% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -2.54% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и KLMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | KLMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 12.22% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 17.61% | -15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 17.61% | -15.24% |
Сравнение комиссий BUFH и KLMN
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KLMN в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и KLMN
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.28% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and KLMN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
KLMN has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while KLMN is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.09% for KLMN.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и KLMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор