PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFBX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFBX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

BUFBX управляется Buffalo. Фонд был запущен 12 авг. 1994 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFBX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFBX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.60%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, BUFBX показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции BUFBX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.85% соответственно.

BUFBX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.52%
1 год
13.19%
3 года*
12.40%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.68%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Flexible Income Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий BUFBX и HFCVX

BUFBX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund

Доходность на риск

BUFBX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFBX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.44

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.95

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.72

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

7.47

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFBX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFBX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFBX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между BUFBX и HFCVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFBX и HFCVX

Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.47%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BUFBX и HFCVX

Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-65.75%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.00%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-16.81%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-39.39%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.46%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-8.28%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.61%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFBX и HFCVX

Текущая волатильность для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) составляет 2.13%, в то время как у Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

3.06%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.83%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

12.75%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.28%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

16.48%

-0.90%