Сравнение BUBSX с HUBBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. HUBBX управляется Hartford. Фонд был запущен 1 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и HUBBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и HUBBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
HUBBX Hartford Ultrashort Bond HLS Fund | 0.48% | 4.32% | 4.91% | 4.98% | -0.50% | -0.46% | 1.27% | 2.55% | 1.27% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у HUBBX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции BUBSX превзошли акции HUBBX по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.99% соответственно.
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
HUBBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и HUBBX
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUBBX в 0.69%.
Доходность на риск
BUBSX vs. HUBBX — Ранг доходности на риск
BUBSX
HUBBX
Сравнение BUBSX c HUBBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | HUBBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.41 | 4.42 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 8.34 | +10.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.48 | 2.86 | +5.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.42 | 12.90 | +29.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.13 | 59.92 | +169.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | HUBBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 4.42 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.44 | 3.15 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.56 | 2.52 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 2.16 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и HUBBX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и HUBBX
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности HUBBX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
HUBBX Hartford Ultrashort Bond HLS Fund | 4.93% | 4.95% | 4.14% | 1.00% | 0.00% | 0.54% | 2.17% | 1.63% | 0.86% | 0.50% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и HUBBX
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки HUBBX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и HUBBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | HUBBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -2.53% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.29% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -1.76% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -2.53% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.20% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.06% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и HUBBX
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.20%, в то время как у Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | HUBBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.31% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.58% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 0.83% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 0.87% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 0.79% | -0.09% |