Сравнение BU с IWMY
BU (Defiance Daily Target 2X Long B ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - BU is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. BU is actively managed, while IWMY is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BU charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности BU и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BU показывает доходность -20.39%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 12.25%.
BU
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- -20.39%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BU и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | -20.39% | 29.45% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 12.25% | 0.76% |
Correlation
The correlation between BU and IWMY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BU vs. IWMY — Ранг доходности на риск
BU
IWMY
Сравнение BU c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long B ETF (BU) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BU | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.95 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок BU и IWMY
Максимальная просадка BU за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BU и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BU | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -18.72% | -35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.10% | -1.36% | -43.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -2.98% | -22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BU и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BU | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.59% | 15.69% | +81.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.59% | 15.75% | +81.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.59% | 15.75% | +81.84% |
Сравнение комиссий BU и IWMY
BU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BU и IWMY
BU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 45.96% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
BU and IWMY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BU.
IWMY has the higher dividend yield at 45.96%, compared with 0.00% for BU.
BU is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for BU and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для BU и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор