Сравнение BTTRX с VSBIX
BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) and VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) are both Government Bonds funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTTRX charges 0.54%/yr vs 0.05%/yr for VSBIX.
Доходность
Сравнение доходности BTTRX и VSBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTTRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSBIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам BTTRX и VSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 2.79% | 9.54% | 7.82% | -7.63% | -2.65% | 17.73% | 11.43% | 5.77% | 1.22% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.57% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
Correlation
The correlation between BTTRX and VSBIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between BTTRX and VSBIX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTTRX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск
BTTRX
VSBIX
Сравнение BTTRX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTTRX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.09 | — |
Просадки
Сравнение просадок BTTRX и VSBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTTRX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.74% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.59% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTTRX и VSBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTTRX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.53% | — |
Сравнение комиссий BTTRX и VSBIX
BTTRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTTRX и VSBIX
BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.96% | 4.00% | 3.47% | 3.27% | 7.69% | 3.90% | 5.25% | 1.05% | 3.42% | 2.85% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.87% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
BTTRX and VSBIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTTRX и VSBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор