Сравнение BSMZ с ZTAX
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMZ is passively managed, while ZTAX is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BSMZ charges 0.18%/yr vs 1.14%/yr for ZTAX.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и ZTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у ZTAX с доходностью 0.20%.
BSMZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMZ и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.78% | 1.82% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.20% | 3.65% |
Correlation
The correlation between BSMZ and ZTAX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
BSMZ
ZTAX
Сравнение BSMZ c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMZ | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.20 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и ZTAX
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и ZTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -15.33% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -6.58% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -6.81% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и ZTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 26.32% | -22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 26.84% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 26.84% | -23.08% |
Сравнение комиссий BSMZ и ZTAX
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и ZTAX
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ZTAX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.02% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.56% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and ZTAX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMZ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.02% for BSMZ.
They also come from different issuers: Invesco and X-Square. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 1.14% for ZTAX.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и ZTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор