Сравнение BSMZ с RSP
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - BSMZ is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.72%.
BSMZ
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам BSMZ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.20% | 1.66% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 10.72% | 2.67% |
Correlation
The correlation between BSMZ and RSP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. RSP — Ранг доходности на риск
BSMZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSP
Сравнение BSMZ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMZ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и RSP
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -59.92% | +56.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -6.64% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и RSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 11.81% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 16.20% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 18.33% | -14.56% |
Сравнение комиссий BSMZ и RSP
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и RSP
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности RSP в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.35% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.52% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and RSP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMZ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.
BSMZ has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.52% for RSP.
BSMZ is categorized as Municipal Bonds, while RSP is S&P 500. BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.20% for RSP.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор